《木偶奇遇记四十六辑》从前的日子已经过去，留下的记忆却不时涌现出陪伴我们成长的这些小精灵，完美的故事让我们的童年多了许多梦想，多年来挥之不去……
DISC.1
木偶奇遇记：一位做木匠的老师傅实现了他的愿望，有个真正的儿子的故事。“比诺丘”就是故事中的主角，原来是木偶的他一方面在仙女的指点帮助，另一方面在他自己的良心发现下变成了真正的小孩，故事除了告诉我们不能说谎外，还警惕我们不要因为一时的贪乐而造成终身不幸。
小飞象：“强保”是一只在马戏团里表演的象妈妈的儿子，它那可爱的小模样受到了同伴及象妈妈的喜爱，然而当同伴们发现它有着一副奇异的大耳朵后份份走避，唯恐伤了颜面，然而象妈妈为了保护它不被来观赏表演的小朋友欺负，而误伤了团长，他一气之下把象妈妈关了起来，从此强保就更加寂寞孤独了，陪伴它的只剩下一只小老鼠了。在一次误喝了酒后，强保发现自己的一副大耳朵可以让自己飞起来。
DISC.2
乞丐王子（上下）
01 王子与平民
02 鲸鱼歌剧
03 小牛弗德南
04 绵羊般的狮子——连伯
05 彼得与狼
06 音乐地
07 交响乐
达菲鸭（上下）
01 宠物鸭
02 大侦探
03 顽皮服寿生
04 煮鸭子
05 从军记
06 爱神
07 怪博士
08 鸭子问题
09 惜鸭子
10 法兰基之夜
DISC.3
卡通假期
01 太妃鸭与恐龙
02 苗条太妃鸭
03 那不是鸭子吗
04 外太空之旅
05 白蚁大战
06 孤独流浪记
07 蓬车上的猪小弟
08 太妃鸭来了
09 金牙齿
10 卡通假期
11 中国琼斯传
12 驯抱记
13 达飞鸭捉拿大盗
狼来了
01 小红帽
02 猪之家
03 吉利松鼠
04 粗心的快乐狮子
05 野狼
06 大熊猫
07 大腿华达
08 新灰姑娘
09 幸运鸭
10 神奇的事
11 谁杀了谁
12 恨人的猫
13 俚语交响曲
14 小笨蛋
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游客
非常好 2009-11-22