《小姐与流浪汉》讲述了以精彩的图画和生动的故事情节，描绘出了两只不同地位的狗的不同经历，小姐是迪尔先生送给他太太达玲的一只美丽的小狗，他在达玲的宠爱下慢慢地长大了，达玲也生下了一个小宝宝。迪尔先生和太太要去度假，请了一个沙拉婶婶来照顾小宝宝。沙拉婶婶误以为小姐做错了事，帮他戴上了皮带和口罩，小姐一气之下离家而去。流浪汉在路上救了她，并带她去吃了饭，但流浪汉在为小姐偷鸡蛋时，小姐被抓住了，并送进了收容所。
美女与野兽——很久很久以前，村庄内住着一位漂亮善良的姑娘贝儿，她为了解救被野兽囚禁的父亲，被迫与野兽同居于古堡中，他们相处得并不愉快。一次，野兽拼命从狼群中救回贝儿，令彼此间得到了解，野兽渐渐亦变得温柔，二人不但冰释前嫌互相体谅，更互生情愫。怎知喜欢贝儿的大坏蛋柏加斯自以为是，突然前来袭击野兽，令其身受重伤，性命危在旦夕。深爱贝儿的野兽要她离去，不过贝儿并没有逃跑，反而紧紧与野兽相拥到最后一刻……
DISC 1 小姐与流浪流1
DISC 2 小姐与流浪流2
DISC 3 美女与野兽1
DISC 4 美女与野兽2
DISC 5 魔法小天使
