《大嘴巴嘟嘟 下部》讲述了以一位五岁的幼儿园小朋友大嘴巴嘟嘟为主人翁。一个在学习年龄的天真无虑的五岁小孩，他聪明“绝顶”，富于幻想、语出惊人。在常人眼里看似普通的事情，他却能问出你意想不到，同时又让你捧腹大笑的问题。嘟嘟有着超级的模仿能力，总让人感觉是个超级可爱的小家伙。在幼儿园里还有一个勤学善问、智商超出一般的小大人铛铛、他学习成绩好、聪明、高傲，深受老师和同学们的喜爱，再加上小恩、阿鱼、阿威，当这几个天真无邪，善良，勇敢，富有正义感的小朋友在一起的时候，一系列充满童趣而精彩的故事，就上演了。
Disc 1
第二十七集《收集邮票》
第二十八集《吹泡泡》
Disc 2
第二十九集《嘟嘟不是野孩子》
第三十集《老师帮手》
Disc 3
第三十一集《妈妈的项链》
第三十二集《秘密笔记》
Disc 4
第三十三集《去欧洲旅行》
第三十四集《打扫鸡笼》
Disc 5
第三十五集《嘟嘟的闹钟》
第三十六集《铛铛想休息》
Disc 6
第三十七集《欺负小动物的人》
第三十八集《睡午觉》
Disc 7
第三十九集《天上掉馅饼》
第四十集《过家家》
Disc 8
第四十一集《超市风波》
第四十二集《捉迷藏》
Disc 9
第四十三集《包裹风波》
第四十四集《抓昆虫》
Disc 10
第四十五集《我家来客人了》
第四十六集《物归原主》
Disc 11
第四十七集《小梅老师的生日会》
第四十八集《露营》
Disc 12
第四十九集《小鸡开花》（上）
第五十集《小鸡开花》（下）
Disc 13
第五十一集《美容院》
第五十二集《与铛铛道别》
