《大嘴巴嘟嘟 上部》讲述了以一位五岁的幼儿园小朋友大嘴巴嘟嘟为主人翁。一个在学习年龄的天真无虑的五岁小孩，他聪明“绝顶”，富于幻想、语出惊人。在常人眼里看似普通的事情，他却能问出你意想不到，同时又让你捧腹大笑的问题。嘟嘟有着超级的模仿能力，总让人感觉是个超级可爱的小家伙。在幼儿园里还有一个勤学善问、智商超出一般小孩子的小大人铛铛，他学习成绩好、聪明、高傲，深受老师和同学们的喜爱，再加上小恩、阿鱼、阿威，当这几个天真无邪，善良，勇敢，富有正义感的小朋友聚在一起的时候，一系列充满童趣而精彩的故事，就上演了……
Disc 1
第一集 《我叫嘟嘟》
第二集 《生病了》
Disc 2
第三集 《去幼儿园》
第四集 《跟铛铛吵架》
Disc 3
第五集 《气象站》
第六集 《大侦探》
Disc 4
第七集 《端午节》
第八集 《拾金不昧》
Disc 5
第九集 《保护树木》
第十集 《练习足球》
Disc 6
第十一集 《老师约会》
第十二集 《迷路的小孩》
Disc 7
第十三集 《小红花》
第十四集 《与外星人碰面》
Disc 8
第十五集 《坏习惯》
第十六集 《把球拿回来》
Disc 9
第十七集 《捏橡皮泥》
第十八集 《警察游戏》
Disc 10
第十九集 《参观啤酒厂》
第二十集 《老师的一天》
Disc 11
第二十一集 《打扫教室》
第二十二集 《去公园玩》
Disc 12
第二十三集 《嘟嘟的秘密》
第二十四集 《去看铛铛》
Disc 13
第二十五集 《洗盐》
第二十六集 《小恩生气了》
