《天鹅与小号》讲述了在优美的天鹅湖畔，一对天鹅夫妇生了三只小壬鹅，两个美丽的天鹅姐姐和一个天鹅弟弟。令拥有美丽歌喉的天鹅爸爸伤心的是天鹅弟弟竟然不能发出声音。天鹅弟弟从小就受到歧视，只有一只美丽的天鹅姑娘一直鼓励他，并和他产生了真挚的爱情。一次三个天鹅兄妹正在潮边玩耍，猎人袭击了他们，由于天鹅弟北不会发声，他们差一点就被猎人捕获。一个来湖边游玩的小男孩救了他们，并和天鹅交了朋友，他把天鹅弟弟带到学校并让小天鹅学会了写字。高兴的天鹅弟弟以为可以在天鹅朋友中用写字进行交流，可没有一只天鹅认字，伤心的天鹅爸爸在一个卖小号的乐器店里为小天鹅拿回一只小号，并训练他练习吹号。最终小天鹅吹出了动听的音乐并和一个流浪的艺人到处卖艺。当小天鹅赚了许多钱时候，突然一只松鼠来报信，说美丽的天鹅姑娘将嫁给别人。
