康熙与应熊同时爱上了怀玉。韵贵人谎称自己怀有身孕，康熙不得不答应立其为后。应熊逃婚，怀玉前往劝阻，成韵借此污蔑怀玉与应熊私奔，建宁得知气极，大吵大闹。太后受成韵唆使，命怀玉出家为尼，皇上不肯，不惜与皇太后闹翻。康熙在白云观被终南派杀手刺伤，在怀玉细心照顾下，终于转危为安。怀玉不愿受封为妃，留下一封信之后离开皇宫，在宫外救下被尚之信强抢的艺女芸儿，两人结为好友。芸儿无意中救了身急病重伤的成安，两人渐生情愫。为杀怀太，成韵安排成安盗走玉玺，嫁祸怀玉。为了洗清怀玉罪名，康熙微服出寻，巧给太后下马威，太后顿时觉得自己权利与地位受到控制。建宁与应熊在帮助康熙与怀玉的过程中渐渐建立志感情，但应熊并不自知，而建宁亦一直以为应熊爱的是怀玉。怀玉决定跟随康熙回宫，为自己洗清莫须有的罪名。
