《百变宝贝3：能量外星人》讲述了两个聪明调皮的小兄弟嘟嘟和哈哈，还有超级可爱的魔法小伙伴——猪娃娃和猫公主，他们为拯救自己的城市——北州市，而和大坏蛋司徒斐、还有司徒斐的手下初一、十五展开了一场场魔法大比拼。可恶的司徒斐总是做一些坏事：把四季调乱、要吃掉美人鱼、教唆外星人攻击北州市、偷吃企鹅蛋……在魔法猫公主小月和猪娃娃的帮助下，聪明调皮的嘟啷和哈哈总是胜利的破坏他们的阴谋，并且把他们折磨得快要疯掉。
第05集 能量外星人
一般外星人的宇宙飞船穿过了云层，在北州市坠落，形态怪异的外星人在地球焦急的寻找使宇宙飞船重新启动的能量。在寻找能量的过程中，外星人受到了司徒斐一伙的蒙蔽，被利用来对付小月。嘟嘟、哈哈和小月知道外星人是受司徒斐唆使，就一起努力帮助外星人，不仅帮外星人找量，同时也让司徒斐受到了惩罚是。
第06集 穿靴子的滕子
鹦鹉送来一封信，《猫交际舞协会》将举办一场交际舞比赛，冠军将获得传说中的黄金喇叭。传说黄金喇叭有着强大的威力，能让魔法升能十倍。小月也受到了邀请，并带嘟嘟和哈哈一起前往。司徒斐为了获奖，特地制作了一双舞鞋。经过一轮的比赛，小月和司徒斐最后胜出，接下来的争冠比赛就在小月和司徒斐之间角逐，可意想不到的事情发生了。
