《百变宝贝2：魔力金鱼面包》讲述了两个聪明调皮的小兄弟嘟嘟和哈哈，还有超级可爱的魔法小伙伴——猪娃娃和猫公主，他们为拯救自己的城市——北州市，而和大坏蛋司徒斐、还有司徒斐的手下初一、十五展开了一场场魔法大比拼。可恶的司徒斐总是做一些坏事：把四季调乱、要吃掉美人鱼、教唆外星人攻击北州市、偷吃企鹅蛋……在魔法猫公主小月和猪娃娃的帮助下，聪明调皮的嘟啷和哈哈总是胜利的破坏他们的阴谋，并且把他们折磨得快要疯掉。
第03集 魔力金鱼面包
传说中的方框图金鱼面包能改变人的性格，聪明的人吃了会变笨，芙蓉的人吃了就会变得懒惰，善良的人吃了就会变得像司徒斐一样坏。小月的表弟腾九是个惹事生非的家伙，小月想让他吃点，以后可以为自己省去很多麻烦。而司徒斐为了大家都和他一样坏，就把魔力金鱼面包散发在北州市的各个角落。但是司徒斐误吃了魔力金鱼面包，事情有了意外发展。
第04 集 猩猩岛之迷
南太平洋上，有一座美丽的猩猩岛。猩猩岛酋长和小猩猩们围成了一团，写画着什么，然后放进瓶子，扔向大海。小月带着嘟嘟、哈哈等前往猩猩岛避暑，享受沙滩和海风。来福无意中钓到一只漂流瓶，瓶里的藏宝图让司徒斐一伙踏上了寻宝之旅，就这样他们和小月一行，在猩猩岛不期而遇，开始了一段意想不到的寻宝过程。
