本片包含了《智斗乌鸦》、《古书新说》、《小钉子》、《梦幻花》四部上海美术电影制片厂经典的动画片，让我们一起回味儿时的经典！
《智斗乌鸦》讲述乌鸦偷偷叼走了老熊家的肉，小狐狸竭力阻拦。老熊误以为小狐狸是乌鸦的同党，将其训斥了一顿。小狐狸很委屈，她想尽办法，终于从乌鸦那里骗回了肉，将其还给了老熊。老熊十分内疚，对小狐狸称赞不已。
《古书新说》：有四个小故事组成（一）眼之所见，财迷心窍的汉子，白日抢金而忘乎所以。（二）心中的贼，疑心邻居孩子偷自己的鼻子，却是他的主观臆断。（三）幸与不幸，两个杂技艺人技术相当，结果相反，不过是国君情绪好坏决定的。（四）鱼和节气，爱吃鱼的拒绝吃鱼，为的是拒绝人情而守节气。
《小钉子》：有个孩子叫一半儿，在路上看到一颗小钉子，就一脚把它踢了。小钉子就紧盯着一半儿问：“你为什么踢我。”一半儿就说：“一颗小钉子有什么了不起。”小钉子口哨一吹，所有的钉子都来了。没有了钉子，椅子散了，房子倒了，汽车散架……，一切都乱了。一半儿受到了教育，向钉子承认了错误，一切又回复了原样。
《梦幻花》：隐身探长经过周密的观察，掌握了狐狸和独眼狼的罪行，抓住了狡猾的狐狸，解救了动物们。
