《美猴王1》讲述在东胜神洲的大海中有一座名山，叫做花果山。
在这座山的山顶上，有一块灵。最近，这块石头变得不太安稳了，它如同胎儿在母亲腹中躁动。阳光灿烂的时候，它像伸懒腰一样慵懒可爱闪电雷鸣的时候，它则会加固在石头里的勇士蓬勃欲出。这一日，平静的花果山上突然出现了前所未有的祥瑞吉兆，十分壮观。
在花果山的密林深处修炼的玉兔认为这一切都是自己将修成正果的吉兆。于是她兴奋地施展起法术来，只见她兔型的长耳朵越来越小，渐渐变成了一个清水出芙蓉的秀美小姑娘。
与此同时，花果山的群猴正在举行着老猴王的百岁寿典。少年六耳猕猴看到老猴王受到万众景仰，十分羡慕，并且对老猴王的权杖十分热衷。
正当众人一片欢腾的时候，愚笨的混世魔王带着虚张声势的伶俐虫和精细鬼等小妖闯到了寿典现场。混世魔王摆出一付无赖的派头，宣称花果山已经被自己接管，命令群猴立刻离开花果山，否则自己将荡平这里的一切。
众人一片惊愕，而坐在宝座上的老猴王却好象什么都没发生一样，“没心没肺”地睡着了。老猴王不以为然的态度激怒了混世，正当小妖们要大开杀戒的时候，大地突然莫名地震动起来，众小妖一阵惊恐，六耳趁机抄起一把木刀杀到混世的面前。
天宫中，正在筹备蟠桃盛会的神仙们也感受到了大地的震动。李天王急命千里眼和顺风耳向下界观望…
大地的震动让之前在密林中修炼的玉兔前功尽弃，还章外地让一棵人参果树上的人参果得到了自由。
花果山上，六耳虽然表现得非常勇猛，但却不是混世的对手，就在混世要对六耳痛下杀手的时候，突然间，山顶的灵石放出金色的光芒!随着一声惊天动地的巨响，灵石崩裂开来，一只闪着金光的灵猴从石头里跳出。灵石崩裂的巨大力量将混世魔王震伤。曾经耀武扬威、不可一世的混世魔王化作一只火球，大叫着跌入海中众小妊见混世受伤，慌忙四散而逃。
石猴的出世，解救了花果山的第一次危机。
