《牧笛》讲述了一个牧童，善于吹奏短笛。一次早出放牧，歇在一棵大树上朦胧地进入梦乡。梦中他似乎醒了，却找不到自己的水牛。于是沿着山路寻入深谷旷野，一路上询问顽童、樵夫和渔翁，在他们指引下，他来到一个风景迷人的幽境。那里峰峦雄奇，飞瀑从悬崖上奔泻而下，直落在岩石上，铮铮作响，组成奇妙的乐声，激流奔向碧绿深潭，牧童看见自己的水牛正匍伏在潭边欣赏着美景。他要水牛跟他回去，水牛却留连忘返，甚至与小主人反目。牧童又气又急，忽然想起了短笛，就折竹制成笛子，吹奏他那动人的乐曲，水牛听到这熟悉的音乐，循声而去，慢慢依偎在牧童身边。牧童欣喜 地拥抱着水牛。梦醒了，时已黄昏， 他牵着牛，迎着夕阳归去。
本片于1979年获丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金质奖。
《山水情》：老琴师在归途中病倒在荒村野渡口， 渔家少女留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。
翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少女引到他的身边。少女学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少女技艺大进，老人十分欣喜。 但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一 层楼。
一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少女驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少女为之神往。
临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少女遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声 在山间回响。
本片运用灵空高洁的山水画面和清澈深沉的古琴独奏 ，表现了老琴师与水乡少女之间的真挚感情，老琴师 不仅把自己的技艺传授 给少女， 而且引导她走向自 然，创造更美的音乐。
本片于1988年获中国第一届上海国际动画电影节大奖；1989年获第九届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，广播电影电视部1988年优秀影片奖，第一届全国影视动画节目展播大奖，苏联第一届莫斯科国际青少年电影节勇与美奖，保加利亚第六届瓦尔纳国际动画电影节优秀影片奖；1990年获加拿大第十四届蒙特利尔国际电影节最佳短片奖。
《鹿铃》：老药农和他的小孙女在一次采药时，救护了一只被老鹰击伤的小鹿。女孩把小鹿领回家。经过细心照料，小鹿的伤很快痊愈了。小鹿与女孩之间也建立了亲密的感情。一天，在山上，女孩为保护小鹿，自己的腿受了伤，小鹿便天天陪在她身边。小鹿还代替女孩每天到镇上去卖药和采购食物。它聪明伶俐，镇上的人都非常喜欢它。数月后，在一次上山采药的路上，小鹿忽然遇见失散的父母。它立刻奔到两头老鹿身边，准备随它们而去。这时女孩默默地在流泪。小鹿又奔回来投入女孩怀抱。正在他们难分难舍之际，老药农把孙女拉开，让小鹿随父母上路。小鹿依依不舍地边走边看着他们祖孙俩。女孩忽然想起它平时常用的那只小铃铛，忙奔过去系在小鹿的脖子上。小鹿的身影慢慢远去， 清脆的铃声依然在山谷里回荡着。
本片于1983年获第三届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，文化部1982年优秀影片奖，苏联第十三届莫斯科国际电影节动画片特别奖。
