《丑小鸭》讲述一只又大又丑的小鸭子，一出生就伴随着别人的嘲弄和歧视，但是在经历过种种挫折和打击之后，他终于找到了自己的天鹅妈妈。只要不懈追求，努力进取，即使身处逆境，也终能实现自己的理想。
01 丑小鸭
UGLY DUCKLlNG
02 乡下来的表弟
THE COUNTRY COUSIN
03 三只瞎老鼠
THREE BUND MOUSEKETEERS
04 花衣魔笛手
THE PIED PIPER
05 海神的故事
KING NEPTUNE
06 圣诞老人的工作室
SANTA'S WORKSHOP
07 瓷器铺的故事
THE CHINA SHOP
08 坏掉的玩具
BROKEN TOYS
09 农场交响乐
FARMYARD SYMPHONY
10 谁杀了公鸡罗宾
WHO KILLED COCK ROBIN
11 诺亚方舟FATHER
NOAH'S ARK
12 一只丑陋的小鸭子
THE UGLY DUCKLING
13 猎狐狸去
THE FOX HUNT
14 活泼顽皮的鱼
FROLCKING FlSH
15 地狱的钟声
HELL'S BELLS
16 猴子音乐会
MONKEY MELODIES
17 夜晚
NIGHT
18 爱玩的阿潘
PLAYFUlPAN
上映时间：1939年
